INITIATE · 신한투자증권
환율이 깎은 3분기, 증설이 여는 2027년267260
이동헌 · 애널리스트2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 850,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 수주가 9.8억 달러로 전년 동기 대비 19% 감소함
- 02원화 강세가 주가에 부정적인 영향을 미침
- 03빅테크 B·C·D사와의 신규 공급계약이 수주 모멘텀 회복의 주요 요인으로 예상됨
리스크
- !데이터센터 투자에 대한 우려가 주가에 부정적 영향을 미침
- !3분기 영업이익이 컨센서스에 비해 7% 낮음
본문
• 수주 9.8억 달러 감소
• 원화 강세로 주가 하락
• 빅테크 신규 계약 기대
• 영업이익 컨센서스 하회
• 목표가 850,000원
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