TARGET LOWERED · 유진투자증권
양호한 실적, 예고한 수주를 기다리며047040
류태환 · 애널리스트2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 19,000원-20.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출액이 1조 8,424억원으로 전년 대비 7.4% 감소했으나, 영업이익은 1,832억원으로 큰 폭(223.8%) 증가
- 024분기 예상 매출액은 2조 185억원으로, 전년 동기 대비 17.8% 증가할 것으로 보임
- 033분기까지 누적 신규 수주가 12조 4,782억원에 도달하여 연간 수주 목표의 46.2% 수준에 해당함
- 04건축 부문 매출총이익률이 23.7%로, 이전 분기 대비 2.1%p 상승하여 높은 수준 유지
리스크
- !대손충당금 설정과 관련하여 추가적 부담이 우려됨
- !플랜트 부문 수익성이 회복되지 않고 지연될 위험이 있음
본문
• 3Q26 매출 1조 8,424억원, 영업이익 1,832억원 기록
• 4Q26 목표 매출 2조 185억원, 영업이익 1,529억원 예상
• 누적 신규 수주 12조 4,782억원, 연간 목표의 46.2% 달성
• 건축 부문 영업이익률 23.7%로 증가
• 대손충당금 추가 부담 가능성 존재
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