TARGET LOWERED · IBK투자증권
아쉬운 이익, 두터워진 수주237690
정이수 · 애널리스트2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 연결 매출액이 976억 원에 이를 것으로 예상함
- 02신규 올리고 프로젝트 4건 추가로 연간 누적 수주건수가 12건으로 증가함
- 03상업화 프로젝트 비중이 77%를 차지하면서 매출 가시성이 높아짐
리스크
- !영업이익이 시장 기대치에 11% 하회함
- !환율 하락 및 저마진 제네릭 품목 매출 증가로 영업이익률이 감소함
- !순이익이 전년 동기 대비 95% 줄어듦
본문
• 2026년 3분기 매출 976억 원 예상
• 신규 올리고 프로젝트 추가로 12건 수주
• 상업화 프로젝트 비중 77% 증가
• 영업이익 11% 시장 기대치 하회
• 순이익 95% 감소
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