TARGET LOWERED · 유진투자증권
상선 방어 성공, 해양과 특수선 반전 필요042660
양승윤 · 애널리스트2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 90,000원-34.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익은 4,857억원으로 전년 대비 68% 증가한 수치이나 컨센서스를 하회함
- 02상선 부문에서 매출 2조 7,150억원을 기록하며, 2024~2025년 고선가 수주가 주요 매출을 차지할 것으로 예상됨
- 03특수선 부문은 매출이 3,630억원으로 감소하며 적자폭이 확대됨
리스크
- !LNG선의 단기 운임이 예상보다 낮아 선주 기대 수준을 하회할 위험이 있음
- !태국 호위함 및 해양 프로젝트의 수주 여부가 향후 실적에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 영업이익 4,857억원으로 68% 증가
• 상선 부문 매출 2조 7,150억원 기록
• 특수선 부문 적자 확대
• LNG선 단기 운임 하락 우려
• 태국 호위함 사업 수주 기대
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