TARGET LOWERED · IBK투자증권
3Q26 Review: 가파른 수익성 개선047040
조정현 · 애널리스트2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 22,000원-29.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 1,832억 원으로 YoY 223.7% 증가
- 02주택·건축 부문에서 일회성 이익 약 960억 원 발생
- 03영업이익률이 9.9%로 향상
- 04향후 기초 매출총이익률을 15%에서 16% 중·후반대로 조정
리스크
- !지방 준공 후 미분양 관련 대손충당금이 733억 원 반영
- !매출 부진은 기존 플랜트 현장 준공 및 해외 토목 현장 공정 감소에 기인
본문
• 3Q26 영업이익 1,832억 원 증가
• 주택·건축 부문 일회성 이익 960억 원 반영
• 영업이익률 9.9% 기록
• 향후 기초 매출총이익률 상향 조정
• 미분양 대손충당금 733억 원 반영
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