TARGET LOWERED · SK증권
상선만으로는 부족하다042660
2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 90,000원-18.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출은 3조 4,139억 원으로 전년 대비 증가했으나 시장 예상치에 미달
- 02영업이익은 4,857억 원으로 전년 대비 증가했으나 전분기 대비 하락
- 03특수선 부문의 저마진 프로젝트 확대와 고정비 부담이 전사 OPM 성장에 제한적 영향을 미칠 것으로 예상
리스크
- !조업일수의 감소가 매출에 부정적인 영향을 미칠 것
- !특수선 부문 프로젝트의 저마진 비율 확대가 리스크
본문
• 3분기 매출 3조 4,139억 원 기록
• 영업이익 4,857억 원 기록
• 전사 OPM 성장 제한 전망
• 조업일수 감소로 인한 매출 하락 우려
• 고정비 부담 지속 예상
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