INITIATE · 신한투자증권
단기 수익성보다 높아진 잠재력에 주목237690
윤석현 · 애널리스트2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원
요약 · TL;DR
- 01원화 강세로 인해 예상치 못한 영업외비용 발생
- 02올리고 상업화 매출액이 전분기와 유사하게 유지될 것
- 03신규 수주 4건이 초기 매출 기여도는 낮지만 고마진 매출로 전환 가능성 존재
- 04수주잔고의 77%가 상업화 비중을 차지함
리스크
- !일회성 쇼크로 인한 주가 반응에 유의할 필요가 있음
본문
• 150,000원 목표가 설정
• 원화 강세로 영업외비용 발생
• 상업화 매출액 유지 예상
• 신규 수주 고마진 매출 기대
• 77% 상업화 비중의 수주잔고
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