REPORT · iM증권
먹구름 뒤에는 밝은 태양 있듯이128940
2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 600,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출은 3,774억원, 영업이익은 378억원으로 증가했으나 컨센서스와 괴리가 발생함.
- 02ETC 제품의 성장이 주력으로, 코프로모션 포트폴리오 실적이 긍정적으로 작용하여 5개 품목의 블록버스터 기대.
- 03정밀화학 부문에서 CDMO 사업이 확대되며 매출 성장세를 이어감.
리스크
- !OTC 유통파트너의 미회수 채권 문제로 매출 성장에 제한이 발생할 수 있음.
- !집중구매제도와 관련된 경쟁 압력으로 수익성 저하 우려.
본문
• 3분기 매출 3,774억원 달성
• 영업이익 378억원 기록
• ETC 제품 성장 지속하며 블록버스터 기대
• CDMO 사업 확대로 매출 성장
• OTC 유통파트너 미회수 채권 리스크 존재
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