TARGET LOWERED · 하나증권
경상적인 이익 체력은 변화 없음443060
2026-10-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 290,000원-12.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가가 12.1% 하향 조정됨
- 022028년 예상 EPS를 바탕으로 목표 PER 30배 적용
- 033분기 실적이 시장 기대치를 하회함
- 04핵심사업의 외형 성장은 두 자리 수 지속
- 05경상 Core 이익률이 20% 후반대를 유지
리스크
- !환율 하락이 실적에 부정적 영향을 미침
- !신규 법인 인수 관련 비용 증가
본문
• 목표주가 290,000원 하향 조정
• 투자의견 매수 유지
• 2028년 EPS 기준 PER 30배 적용
• 핵심사업 외형 성장 두 자리 수 지속
• 경상 Core 이익률 20% 후반 유지
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