REPORT · 한화투자증권
다시 계산해본 통합 시너지, MAX 1조원003490
박수영 · 애널리스트2026-10-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 43,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01여객 및 화물 운임이 통합되면 약 9300억원의 시너지 효과가 기대됨
- 02정비비 절감 효과로 약 5000억원의 비용 절감 가능성 존재
- 03KE의 평균 연간 정비비가 OZ의 1/3 수준임
리스크
- !규제 당국의 운임 인상 금지 조항이 존재함
- !합병 과정에서 발생할 수 있는 예상치 못한 비용을 고려해야 함
본문
• 43,000원 목표가 제시
• 9300억원 시너지 효과 기대
• 5000억원 비용 절감 가능성
• KE의 정비비 약 5900억원 수준
• OZ의 정비비 약 7400억원 수준
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