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일시적 물류 차질, 흔들림 없는 성장과 엔진267270
이지한 · 애널리스트2026-10-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원
요약 · TL;DR
- 01지정학적 요인에도 불구하고 기초 체력과 엔진의 성장성이 확인됨
- 023분기 실적이 예상을 하회했으나 본업의 성장 추세는 유지됨
- 03일회성 요인을 제외할 경우 본업 성장은 계속됨
- 04데이터센터향 발전용 엔진의 구조적 성장을 근거로 매수 관점 유지
리스크
- !이란 전쟁 장기화로 인한 물류 차질 우려
- !디젤 수급 불안정성 존재
본문
• 목표가 140,000원 제시
• 기초 체력과 엔진 성장성 확인
• 본업 성장 추세 유지
• 데이터센터향 발전용 엔진 성장
• 물류 차질과 디젤 수급 리스크 존재
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