TARGET LOWERED · 하나증권
이익신뢰도 크게 저하됐지만 그럼에도 다소 과민한 반응138930
2026-10-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 21,000원-14.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01올해와 내년 이익 추정치를 하향 전망
- 023분기 실적 부진은 유가증권관련손에 주로 기인
- 0313.8% 주가 급락은 과민 반응으로 판단
리스크
- !NIM 소폭 하락
- !대손비용 예상 초과 발생
- !캐피탈그룹의 지분 축소로 인한 비우호적인 수급 여건
본문
• 목표가 21,000원 하향
• 올해와 내년 이익 추정치 하향
• 유가증권관련 손실이 3분기 실적 부진 요인
• 주가 급락, 가격 매력 부각
• 캐피탈그룹 지분 축소로 수급 여건 악화
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