TARGET LOWERED · 미래에셋증권
낮아진 밸류에이션 부담443060
2026-10-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원-30.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 컨센서스를 9.6% 하회하였음
- 02총 매출이 6,501억원으로 26.7% 증가하였음
- 03영업이익률이 14.7%로 2.1%p 감소하였음
- 04저마진 벙커링 매출 급증으로 믹스 악화가 발생하였음
- 05일회성 M&A 비용을 제외하면 영업이익률은 29%대였음
리스크
- !영업외손실이 외환손실로 인한 영향이 컸음
- !Goltens 인수로 인한 외환 평가손실이 발생하였음
본문
• 3Q26 영업이익 957억원 기록
• 매출 6,501억원으로 26.7% 증가
• 영업이익률 14.7%로 2.1%p 하락
• 일회성 M&A 제외 시 29%대 OPM 유지
• 외환손실로 인해 영업외손실 발생
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