REPORT · 키움증권
단기 우려는 주가에 반영, 중장기 성장에 주목267270
이한결 · 애널리스트2026-10-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 175,000원-6.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출액이 2조 915억원으로 전년 대비 6.1% 증가한 반면, 영업이익이 1,577억원으로 시장 예상치를 하회함
- 02건설기계 부문에서 발생한 총 213억원의 일회성 이익이 포함됨
- 03중동/아프리카 지역에서의 매출 감소가 주요 부진 요인으로 작용함
리스크
- !중동 지역의 정치적 불안정성이 매출 회복에 리스크로 작용할 수 있음
- !방산용 엔진의 부품 수급 문제로 납품 지연 가능성 존재함
본문
• 3분기 영업이익 1,577억원 달성
• 목표가 175,000원 제시
• 중동/아프리카 지역 매출 감소 원인
• 방산용 엔진 납품 지연 우려
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