TARGET LOWERED · SK증권
핵심사업 이상 무, 과도한 조정은 기회443060
2026-10-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 280,000원-17.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 시장 예상치를 하회했으나, 일회성 비용 제거 시 경상 영업이익은 컨센서스를 초과함
- 02핵심사업부문 매출이 3,565억원, 영업이익은 952억원으로 견조한 성장세를 나타냄
- 03AM 솔루션 부문에서 DF 엔진 비중 증가로 ASP 상승에 따른 매출 성장 지속 예상
리스크
- !일회성 비용 발생으로 인해 영업이익이 감소함
- !친환경솔루션 부문 FSRU 사업 계약이 내년으로 지연됨
본문
• 목표가 280,000원 제시
• 3Q26 영업이익 시장 예상치 하회
• 핵심사업부문 3,565억원 매출 기록
• DF 엔진 비중 증가로 매출 성장 예상
• FSRU 사업 계약 지연 전망
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