TARGET RAISED · 유진투자증권
3Q26 Preview: 대주주 변경과 호실적089860
이재일 · 애널리스트2026-10-26읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 59,000원+28.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 7,820억원으로 전년 동기 대비 3.2% 증가할 것으로 전망됨
- 02영업이익이 930억원으로 24.8% 증가하여 컨센서스와 일치할 것으로 예상됨
- 03TPG에 의한 인수 거래가 주당 59,000원으로 체결되었으며, 거래 금액은 약 1.3조원에 달함
- 04장기적인 사업 시너지 효과에 대한 시장 기대가 높아짐
리스크
- !금리 상승으로 인한 이자 비용 확대가 불가피함
- !인수 초기 발생할 수 있는 각종 비용과 사업 구조 변화로 인한 불확실성이 존재함
본문
• 3분기 매출 7,820억원 예상
• 영업이익 930억원 증가
• TPG에 의한 인수 거래 주가 59,000원
• 장기 투자 매력 증가
• 금리 인상으로 인한 이자 비용 우려
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