REPORT · 키움증권
비우호적 대외환경 속 인고의 시간034220
권민규 · 애널리스트2026-10-26읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 11,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01실적 부진에도 불구하고 대형 OLED 출하는 여전히 견조한 모습을 보임
- 02스마트폰 패널 출하량이 증가했지만 이익률은 감소함
- 03IT LCD/OLED 부문은 하이엔드 수요 감소로 저조한 실적을 기록함
리스크
- !환율 급락으로 인한 마진 감소의 리스크 존재
- !칩플레이션이 이익률에 부정적 영향을 미침
본문
• 목표가 11,000원 제시
• 3Q26 매출 6조 2,770억 원 기록
• 대형 OLED 출하 안정적
• 스마트폰 패널 출하량 증가
• IT LCD/OLED 부문 실적 부진
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