REPORT · 한화투자증권
[3Q26 Review] 밸류에이션 트리거를 기다리며294870
송유림 · 애널리스트2026-10-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 32,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 시장 예상치를 12% 초과함
- 02자체주택 매출이 증가하며 총 매출액이 4개 분기 만에 증가 전환함
- 033분기 신규수주가 연간 목표의 74%를 달성했으며, 목표 달성이 충분히 가능함
- 04주요 중장기 사업지에서 실적 피크아웃 우려 해소를 위한 가시성이 필요함
리스크
- !2028년 실적 피크아웃 우려가 존재함
본문
• 3분기 영업이익 시장 기대치 12% 초과 달성
• 자체주택 매출 증가로 총 매출액 증가 전환
• 3분기 신규수주 연간 목표 74% 달성
• 중장기 성장 가시성 확보 필요
• 중대한 사업지 업데이트 진행
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