TARGET LOWERED · 하나증권
본업보다 중요한 AI DC 사업 진행 상황005090
2026-10-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 68,000원-10.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 68,000원으로 하향하며 매수 의견을 유지함
- 022027년 예상 EPS에 목표 PER 25배를 적용한 결과
- 033분기 실적이 시장 기대치를 하회한 이유는 발전/에너지 부문 일회성 비용과 유리 부문 적자
- 04지정학적 요인으로 건설/부동산 매출 순연 예상되나 마진 방어
리스크
- !4분기 실적에 대한 기대 조정 가능성
- !SMP 하락으로 인한 실적 영향
본문
• 목표주가 68,000원 하향
• 매수 의견 유지
• 2027년 예상 EPS에 PER 25배 적용
• 3분기 실적 시장 기대 하회
• 건설/부동산 매출 순연 예상
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