TARGET LOWERED · 하나증권
환율 및 광물 가격 하락으로 인한 적자066970
2026-10-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원-48.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출액이 9,048억원으로 예상되며 전년 대비 39% 증가
- 02영업손실 304억원 발생으로 적자 전환 전망
- 03환율 하락과 고객사 재고 조정으로 매출 및 영업이익이 컨센서스를 하회할 것
- 04탄산 리튬 가격 급락으로 재고자산평가손실이 크게 발생할 것으로 예상됨
- 054분기부터 LFP 양극재 양산이 시작되어 2027년부터 수익성이 점진적으로 개선될 전망
리스크
- !환율 하락으로 인한 재고자산평가손실 발생 가능성
- !고객사의 재고 조정이 매출에 미치는 영향
본문
• 3분기 매출 9,048억원 증가
• 영업손실 304억원 발생
• 환율 하락으로 재고자산평가손실 큰 폭 발생
• 4분기부터 LFP 양극재 양산 시작
• 2027년부터 수익성 개선 전망
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