INITIATE · iM증권
3분기 실적 모멘텀 유효034230
2026-10-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 15,000원
요약 · TL;DR
- 01하얏트 효과와 일본 인바운드 수요 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미침
- 02방한 일본인 수가 9월 누적 312만명으로 증가세 지속
- 033분기 매출총이익률이 전분기 대비 개선될 것으로 예상됨
- 04콤프 객실 공급 확대가 드롭액 증가로 이어질 가능성이 있음
- 05중국 단체관광객 무비자 입국 연장이 투자심리 개선 요인으로 작용할 것임
리스크
- !고정비 증가가 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
- !관광기금 상향 우려가 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음
본문
• 목표가 15,000원으로 하향 조정
• 하얏트 효과 지속
• 방한 일본인 수 증가
• 3분기 실적 개선 전망
• 중국 단체 관광객 무비자 입국 연장
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