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홀드율 부진에도 고객 기반 확대 가시화032350
2026-10-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 17,000원
요약 · TL;DR
- 012025년 카지노 매출이 62% 증가할 것으로 예상됨
- 022027년 이자비용이 약 30% 감소할 것으로 추정됨
- 03월 드롭액 3,000억원과 평균 홀드율 20%를 가정할 경우 카지노 매출 600억원이 가능함
- 04고액 고객 증가로 8월 사상 최대 드롭액 기록
리스크
- !차입금에 대한 연간 금융비용이 약 1,500억원으로 순이익 변동성이 클 가능성
- !홀드율 저조와 롤링 커미션 부담으로 매출 성장에 제한이 있을 수 있음
본문
• 2025년 카지노 매출 62% 증가 예상
• 2027년 이자비용 30% 감소 추정
• 월 카지노 매출 600억원 가능
• 고액 고객 증가로 최대 드롭액 기록
• 재무 개편 성공 시 주가 밸류에이션 격차 축소
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