REPORT · 키움증권
Top Pick, 단순히 좋다는 말로는 부족한 수준028050
신대현 · 애널리스트2026-10-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 75,000원+2.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01삼성E&A의 3분기 영업이익이 5,006억원으로 컨센서스를 초과함
- 02얀부 발전 프로젝트의 충당금 환입으로 영업이익이 증가함
- 03첨단산업 부문에서 매출 성장이 발생하며 GPM 17.0%를 기록함
- 04뉴에너지 부문 매출 성장과 정산이익으로 GPM 21.4%를 기록함
리스크
- !BMP 현장에서 본드콜 비용으로 인해 순이익이 제한됨
본문
• 3분기 영업이익 5,006억원 기록
• 영업이익 시장 예상치를 초과함
• 얀부 프로젝트 긍정적 기여
• 첨단산업 매출 성장
• BMP 비용 반영으로 순이익 감소
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삼성E&A028050
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