TARGET LOWERED · iM증권
완만한 실적 회복세034220
2026-10-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 10,000원-13.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 실적이 매출 6.3조원과 영업이익 2,530억원으로 낮아진 시장 기대치에 부합
- 02메모리 반도체 가격 상승이 IT 기기 수요 둔화에 영향을 미침
- 03Apple의 가격 인상이 동사의 IT용 LCD/OLED 패널 출하량 감소를 초래함
- 04중국 스마트폰 업체의 생산 차질이 Apple의 시장 점유율 확대에 긍정적으로 작용함
- 05삼성디스플레이의 독점 공급이 동사의 공급 점유율 확대를 예상하게 함
리스크
- !부품 원가 부담 증가로 패널 가격 인하 압력이 커짐
- !IT 기기 수요 저조가 지속될 가능성 존재
본문
• 3Q26 실적 매출 6.3조원 기록
• 영업이익 2,530억원 달성
• IT 기기 수요 둔화 영향
• Apple의 가격 인상으로 출하량 감소
• Samsung과의 관계로 공급 점유율 확대 전망
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