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국내 실리콘 파츠 1위 기업166090
백길현 · 애널리스트2026-10-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출액과 영업이익이 각각 970억원과 272억원으로 추정된다
- 02국내 메모리반도체 고객사의 NAND Migration이 가속화되고 DRAM향 실리콘 파츠 수요가 증가하고 있다
- 03전용 설비 구축에 따른 일회성 비용 여파에도 불구하고 영업이익 레버리지가 확대되는 추세다
리스크
- !교환사채 평가 손실로 인해 3Q26 예상 당기손익이 16억원으로 감소할 전망이다
본문
• 3Q26 매출액 970억원
• 3Q26 영업이익 272억원
• NAND Migration 가속화
• DRAM향 실리콘 파츠 수요 증가
• 교환사채 평가 손실 영향 예상
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