REPORT · 한화투자증권
3Q26 Review: 닫히지 않은 성장판010120
김예인 · 애널리스트2026-10-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 260,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 2335억 원으로 컨센서스를 20.5% 초과함
- 02매출이 1조 8778억 원으로 전년 대비 54.4% 증가함
- 03북미향 전력기기와 전력 인프라 매출 증가가 성장을 이끈 점
리스크
- !전력기기 부문에서 원가 상승분의 판가 전가 지연으로 수익성 개선이 제한됨
- !관세 환급금과 중국 사업 구조조정 손실이 연결 손익에 제한적 영향을 미침
본문
• 3분기 영업이익 2335억 원 달성
• 매출 1조 8778억 원 증가
• 북미향 전력기기 매출 증가
• 전력기기 부문 판가 인상 예정
• 연결 손익에 영향 제한적
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