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환율, 해상운임 영향으로 부진014830
황성현 · 애널리스트2026-10-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 68,000원
요약 · TL;DR
- 01환율 하락과 해상운임 강세가 수익성 저하의 주요 원인으로 작용
- 02전년 대비 매출이 증가하였으나, 시장 예상치를 크게 하회하는 실적을 기록
- 03이란 전쟁 장기화로 인해 운임 강세 지속 가능성 언급
리스크
- !실적 부진이 당분간 지속될 가능성이 높음
- !경쟁사 공급 확대와 계절적 수요 둔화로 판가 약세 우려
본문
• 목표가 68,000원 제시
• 환율과 해상운임 영향으로 수익성 저하
• 3Q26 매출 3,780억원, 영업이익 -21억원
• 4Q26 매출 4,020억원 예상, 영업이익 흑자 전환 기대
• 판가 인상 추진 중, 운임 원가 부담 지속
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