REPORT · iM증권
해상운임은 부담이었지만, 펀더멘털 훼손은 없어014830
2026-10-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 85,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 2026~27년 평균 BPS를 기준으로 산출됨
- 02해상운임 상승이 4분기 계절적 비수기로 인해 완화될 전망
- 03비료 수급의 타이트함으로 가성 및 탄산칼륨 호황이 지속될 것으로 예상
- 04현재 주가는 역사적 최저점인 PBR 0.36배 수준
리스크
- !해상운임의 급등이 주요 우려 요소로 지적됨
- !러시아-우크라이나 전쟁이 비료 수급에 미치는 영향
본문
• 목표가 85,000원 제시
• 매수 의견 유지
• 해상운임 상승세 완화 전망
• 비료 수급 타이트함으로 호황 진입
• 현재 주가 PBR 0.36배로 역사적 최저
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