TARGET LOWERED · 유진투자증권
미국, 유럽 공급 위한 준비 완료336260
한병화 · 애널리스트2026-10-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01자금조달이 확정되어 미국과 유럽의 수주 물량 제작 및 생산 라인 확장에 사용됨
- 02미국 향 PAFC 수주 규모는 240~250MW로 추정되며, SOFC는 약 30MW 수준으로 예상됨
- 03내년 하반기부터 영업 흑자로 전환할 것으로 예상됨
리스크
- !미국 데이터센터 사업자들의 자금 조달 이슈로 주가 조정이 우려됨
- !국내 연료전지 부문 부진으로 인한 재무 부담이 여전히 존재함
본문
• 자금조달로 수주 부담 감소
• 내년 하반기 영업 흑자 가능
• 목표가 7만원으로 하향 조정
• 미국향 PAFC 수주 240~250MW 예상
• SOFC 약 30MW 수주 가능성
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