INITIATE · 유안타증권
성수기는 아쉬워도, 이익은 달라졌다005180
손현정 · 애널리스트2026-10-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 120,000원
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출과 영업이익이 각각 4,728억원과 630억원으로 예상됨
- 023Q26 연결 매출이 전년 대비 1.3% 감소할 것으로 전망됨
- 03냉동 매출은 역성장, 냉장 부문도 판매 부진을 겪을 것으로 보임
리스크
- !기상 여건 및 전년 기저 부담으로 인해 성수기에도 매출이 감소할 우려가 있음
- !고마진 냉동 제품의 판매 감소로 원가 부담이 커질 것으로 전망됨
- !소비 둔화로 바나나맛우유의 성장세도 충분하지 않을 것으로 예상됨
본문
• 3Q26 매출 4,728억원 전망
• 3Q26 영업이익 630억원 예상
• 냉동과 냉장 부문 판매 부진
• 고마진 판매 감소로 원가 부담 증가
• 전반적인 소비 둔화 영향
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