INITIATE · 유진투자증권
HPA 효과 시작122640
손인준 · 애널리스트2026-10-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 57,000원
요약 · TL;DR
- 01예스티의 3분기 실적이 매출 432억원과 영업이익 103억원에 이를 것으로 예상됨
- 02HPA 매출 인식이 영업이익률을 23.8%까지 끌어올릴 것으로 보임
- 032027년 HPA 매출 예상이 714억원으로 증가할 전망
- 04HPO 기술이 2027년에 시장에 진입할 것으로 예상됨
리스크
- !반도체 밸류체인 전반의 밸류에이션 하락 우려가 있음
본문
• 3분기 매출 432억원, 영업이익 103억원 기록 예상
• HPA 매출 인식으로 영업이익률 23.8% 증가 예상
• 2027년 HPA 매출 714억원 증가 전망
• HPO 기술 2027년부터 시장 진입 가능성
• 목표가 57,000원으로 상향 조정
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예스티122640
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