TARGET LOWERED · 대신증권
다운사이클의 출구가 멀지 않았다.051600
2026-10-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 57,000원-10.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01향후 실적 개선이 4Q26 이후 나타날 것으로 예상됨
- 022026년 예상 배당금이 2,240원으로 배당 매력이 부각될 전망
- 03한국전력그룹의 전력 관련 대규모 증설이 반영될 것으로 기대됨
- 04한국형 원전의 해외 진출 확대가 중장기 성장성을 회복할 기반이 될 것
리스크
- !실적 개선 시점이 예상보다 늦어질 리스크
- !해외 진출의 성공 여부에 따라 성장성이 제한될 가능성
본문
• 목표주가 57,000원으로 하향
• 4Q26 이후 실적 개선 기대
• 2026년 예상 DPS 2,240원
• 배당수익률 5.3% 부각
• 중장기 성장성 회복 기반 마련
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