REPORT · 유안타증권
환율에 가려진 성장의 다음 단계003230
손현정 · 애널리스트2026-10-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,000,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 연결 매출액이 8,049억원으로 전년 대비 27.4% 증가할 것으로 보임
- 02영업이익이 1,833억원으로 전년 대비 40.1% 증가 전망
- 03미국 시장에서의 판매량 증가세가 지속될 것으로 기대됨
- 04영국과 일부 유럽 거래선의 공급 조건 변경으로 약 200억원의 매출 인식이 4분기로 이연될 가능성이 존재
리스크
- !환급 규모와 인식 시점의 불확실성이 존재하여 실제 영업이익에 영향을 줄 수 있음
본문
• 3Q26 연결 매출액 8,049억원 예상
• 영업이익 1,833억원 예상
• 미국 시장 판매량 증가세 지속
• 일부 유럽 거래선 공급 조건 변경으로 매출 이연 가능성
• 일회성 이익으로 영업이익 상향 요인 존재
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