REPORT · 키움증권
3Q26 Preview: 악재 보다는 호재를 봐야할 때
2026-10-21읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01KT&G의 3분기 실적은 비교적 양호할 것으로 예상됨
- 02국내 궐련 역신장이 크지 않은 상황을 고려함
- 03해외 궐련 고성장과 잎담배 투입단가 안정화가 수익성에 긍정적으로 작용함
리스크
- !3분기 실적이 전반적으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망
- !원화 강세로 인해 실적 추정치 하향 조정이 불가피함
- !부정적인 영향으로 매출액과 수익성의 하향 조정 가능성 존재
본문
• KT&G 3분기 양호한 실적 예상
• 국내 궐련 역신장 크지 않음
• 해외 궐련 고성장 기여
• 원화 강세로 실적 추정치 하향
• 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
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