REPORT · iM증권
주사위는 던져졌다128940
2026-10-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 600,000원-7.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출은 3,872억원, 영업이익은 386억원으로 예상
- 02컨센서스와 비교해 매출 4,500억원, 영업이익 1,087억원에 미달할 것
- 03로수젯기반 주요제품과 코프로모션 시너지로 처방 매출 성장
- 04비만치료제의 신규 허가로 과체중 환자 대상 성장 가능성
- 05정밀화학 부문의 매출과 영업이익 성장 기대
리스크
- !제넨텍과의 계약으로 인한 선급금 인식 지연이 매출에 부정적 영향
- !2분기 VBP 제도로 인한 실적 악화 이후 개선 필요
본문
• 3분기 매출 3,872억원 전망
• 영업이익 386억원 추정
• 매출과 영업이익 모두 컨센서스 하회
• 처방 매출 성장과 신규 허가 기대
• 정밀화학 부문 긍정적인 성장 전망
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