TARGET LOWERED · SK증권
배전, 소재 중심의 성장 지속229640
2026-10-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 69,000원-23.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출액이 3,515억원으로 전년 대비 51.0% 증가
- 02영업이익이 222억원으로 전년 대비 50.2% 증가
- 03고부가 제품 매출 비중 감소로 수익성 개선 제한
리스크
- !고부가 제품 부진의 원인으로 덴마크 프로젝트의 판매 시점 이월
- !북미 선적 이월과 판가 인하로 인한 수익성 하락 가능성
본문
• 3Q26 매출 3,515억원 기록
• 3Q26 영업이익 222억원 기록
• 고부가 제품 부진으로 수익성 개선 제한
• 덴마크 프로젝트 이월로 판매 지연 가능성
• 북미 선적 이월로 판가 인하 예상
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