TARGET LOWERED · 하나증권
방산 매각 후 열관리/로보틱스로 자본 재배분011210
2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 71,000원-14.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적은 멕시코 HEV 엔진과 열관리 부품으로 러시아 물량 감소를 만회할 것으로 전망됨
- 02비주력 방산사업부를 현대로템에 3,584억원에 양도하기로 결정함
- 032025년 공작기계 사업에 이어 이번 매각으로 확보한 자금을 열관리와 로보틱스 사업 확대에 사용할 계획임
- 042035년 매출액 14.8조원 목표 설정, 성장 사업 비중 27% 예상함
리스크
- !고수익 사업 매각으로 인한 단기적인 실적 부진 가능성 언급됨
- !업종 Valuation 하락에 따른 추가 변동성 우려 있음
본문
• 목표가 71,000원으로 조정
• 3분기 실적 대응 가능성
• 방산사업 매각 3,584억원
• 열관리/로보틱스 사업 투자 확대
• 2035년 매출 14.8조원 목표
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