TARGET LOWERED · 대신증권
저평가 국면 진입. 단, 유가 하향 안정화 필요015760
2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-35.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 전기요금 인하와 2027년 지역별 도매요금제도 시행 시 전력구입비 감소 기대
- 02미국 AP1000 프로젝트 미참여로 해외 원전건설 사업가치 하향 조정
- 03현재 주가는 12MF PBR 0.35배로, 악재 대부분 반영된 상태
리스크
- !유가 상승이 LNG 수입가격에 반영될 가능성
- !전력 구입비용 감소 효과가 예상보다 크지 않을 수 있음
본문
• 목표주가 40,000원으로 하향
• 매수 의견 유지
• 전기요금 인하 효과 기대
• 미국 APR1400 건설 사업 기대감
• 유가 안정화 필요
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