REPORT · 유안타증권
3Q26 Re: 양호한 수익성, 정상화될 추정치064350
백종민 · 애널리스트2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 실적에서 매출액은 1조 6,207억원, 영업이익은 2,471억원으로 확인됨
- 02K2GF 물량의 인도 일정에 따라 하반기 매출 인식이 축소된 것으로 분석됨
- 03AD&RH 부문 매출액이 8,412억원, 영업이익이 2,360억원 기록하며 저조한 성장률을 보임
- 04수출 비중이 약 53%로 추정되며 양호한 수익성을 기록함
- 054분기 인도 예정 물량이 3배 수준으로 증가할 것으로 전망됨
리스크
- !환율 변동에 따른 수익성 영향이 우려됨
- !하반기 매출 인식 축소로 인한 실적 변동 가능성이 존재함
본문
• 1조 6,207억원 매출 확인
• 2,471억원 영업이익 기록
• K2GF 물량 인도 일정 조정
• AD&RH 부문 저조한 성장률
• 4분기 물량 3배 증가 예상
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