REPORT · 미래에셋증권
생산성 혁신을 위한 전략적 행보 지속000120
2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 121,000원-6.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01CJ대한통운의 3분기 영업이익이 1,109억 원으로 시장 예상보다 낮을 것으로 보임
- 02택배 부문에서 영업이익이 389억 원 예상되며, 영업일수 감소로 물량 증가율이 기대에 미치지 못할 것으로 판단됨
- 03글로벌 부문에서는 영업이익 감익이 예상되며, 중동 지역의 불안정성이 영향을 미칠 것으로 보임
- 04B2B 부문에서 주요 고객사 수요 회복이 나타날 것으로 전망되고, 수익성 개선이 기대됨
리스크
- !택배 물량 증가율 기대 미달 가능성
- !중동 지역 정세 불안 이어짐으로 인한 추가 리스크
- !포워딩 운임 시황 정상화 지연에 따른 영향
본문
• 3분기 영업이익 1,109억 원 예상
• 택배 영업이익 389억 원 예상
• B2B 고객사 수요 회복 전망
• 글로벌 부문 영업이익 감소 예상
• 중동 지역 불안정성 지속
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