REPORT · 미래에셋증권
기판계약 코멘트: BGA 마저도 부족009150
2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,800,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 영업이익을 0.8조원으로 예상하고 2027년 영업이익을 4.8조원으로 추정함
- 02가격 상승으로 MLCC 및 BGA 기판 시장의 공급 부족 현상이 나타남
- 03모든 사업부에서 동시에 실적 개선이 예상됨
리스크
- !공급 부족 현상이 더욱 심화될 위험 존재
본문
• 목표가 2,800,000원 유지
• 2026년 영업이익 0.8조원 예상
• 2027년 영업이익 4.8조원 예상
• MLCC 및 BGA 기판 가격 상승
• 모든 사업부 실적 개선 예상
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