TARGET LOWERED · SK증권
밸류 부담 낮아졌지만, 불확실성 해소는 필요064350
2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원-41.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 연결 매출액이 1조 6,207억원으로 소폭 증가함
- 023Q26 영업이익은 2,471억원으로 전년 동기 대비 감소했으나 안정적인 수익성을 기록함
- 03‘27년에는 새로운 군수품 수주와 국내 생산 비중 확대를 통해 매출 성장이 예상됨
리스크
- !수출 비중 감소와 환율 영향을 고려할 때 영업이익률 하락 우려가 존재함
- !EC2 PL 초도 물량의 생산 일정이 변경됨에 따라 매출 공백 리스크가 발생할 수 있음
본문
• 목표가 180,000원 제시
• 3Q26 연결 매출 1조 6,207억원 기록
• 영업이익 2,471억원 기록하고 전년 대비 감소
• ‘27년 신규 수주 및 생산 계획으로 매출 성장 전망
• 방산 부문의 인수로 원가경쟁력과 기술 확장 기대
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