INITIATE · 신한투자증권
악재는 주가에 반영002350
박광래 · 애널리스트2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 8,500원
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 매수로 설정하고 목표가를 8,500원으로 제시함
- 02주가는 PBR 0.3배에서 하방이 제한되지만, 재평가는 2027년 이익 회복이 선행되어야 함
- 03주가 재평가 조건으로 원화 약세 전환, 북미 판매 회복, 원가 안정, 재무상태 개선을 언급함
리스크
- !이익 회복 증거가 나오지 않을 경우, 주가 재평가가 어려울 수 있음
- !외부 경제 요인에 따른 주가 변동 가능성이 있음
본문
• 목표가 8,500원 제시
• 재평가를 위해 이익 회복 필요
• 주가 하방 제한적
• 원화 약세 전환 조건
• 북미 판매 회복 요구
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