REPORT · iM증권
패키지기판 수주 공시 코멘트: FC-BGA에 이어 BGA까지009150
2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,100,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01메모리 기판 공급 부족이 확대되고 있으며, 고객사의 위기감 증가를 반영한 계약 체결
- 02FC-BGA와 메모리용 BGA의 가격 인상이 진행되고 있으며, 이로 인해 마진 개선이 기대됨
- 032027년 영업이익률이 FC-BGA 40% 및 BGA 10%에 도달할 것으로 예상됨
리스크
- !고사양 기판 생산 집중으로 인한 저사양 기판의 수급 리스크 존재
- !가격 상승이 일시적일 수 있는 가능성
본문
• 3,605억원 규모의 패키지기판 계약 체결
• 2027년 FC-BGA 영업이익률 40% 예상
• 메모리 기판 수급 타이트 현상 지속
• 가격 인상 지속 및 시장 반응 긍정적
• 저사양 기판의 계약 증가로 고객 위기감 증대
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삼성전기009150
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