TARGET LOWERED · iM증권
3Q26: 낙폭 과대 구간064350
2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원-32.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 1조 6,207억원, 영업이익이 2,471억원으로 발표됨
- 02영업이익률이 15.2%에 해당하며, 이는 영업이익이 전년 대비 -10.5% 감소한 것임
- 03AD&RH부문에서 영업이익률이 28.1%로 증가함, 이는 리스크 비용 환입의 결과로 분석됨
리스크
- !매출과 영업이익이 각각 예상치를 크게 하회함
- !하계 조업일수 감소 및 환율 하락이 매출에 부정적인 영향을 미침
본문
• 3분기 매출 1조 6,207억원, 영업이익 2,471억원 달성
• 영업이익률 15.2% 기록
• AD&RH부문 영업이익률 개선
• 매출 및 영업이익, 예상치에 미치지 못함
• 환율 및 조업일수 감소로 인한 매출 하락
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