TARGET LOWERED · 키움증권
무난한 3분기 실적, 주목할 만한 시점000720
신대현 · 애널리스트2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 178,000원-16.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01현대건설의 3분기 영업이익이 2,137억원으로 시장 예상치에 부합할 것으로 전망됨
- 02건축 및 주택 부문에서 수익성이 개선되며 외형 성장이 예상됨
- 03다가오는 데이터센터와 복정역세권 개발사업이 성장 동력으로 작용할 것으로 판단됨
리스크
- !플랜트 부문에서 추가 돌관비용이 발생하여 수익성 개선 시점이 지연될 가능성
- !이란 WIP 및 미국 전기로 제철소 공사 진행률이 점차 올라오지만, 여전히 불확실성이 존재함
본문
• 3분기 영업이익 2,137억원 예상
• 목표가 178,000원 제시
• 건축/주택 부문 수익성 개선
• 데이터센터 개발로 외형 성장 예상
• 플랜트 부문 수익성 개선 지연 우려
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현대건설000720
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