TARGET LOWERED · 키움증권
업황 바닥을 통과 중업황 바닥을 통과 중064350
이한결 · 애널리스트2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 195,000원-33.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 시장 기대치와 자체 추정치를 하회하였음.
- 02방산 부문에서 K2 전차 14대 인도가 이루어져 수익성이 개선되었음.
- 03레일솔루션 및 에코플랜트 부문에서 견조한 실적이 지속되고 있음.
리스크
- !원화 강세로 인해 매출 성장 둔화 가능성 존재.
- !방산 부문 매출의 수출 비중이 감소함.
본문
• 목표가 195,000원 제시
• 3분기 영업이익 2,471억원
• 방산 부문 수익성 개선
• 원화 강세로 매출 둔화 우려
• 국내 양산 매출 비중 증가
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