REPORT · DS투자증권
일체유심조
2026-10-19읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01과도한 비관론을 이용해 비중 확대 시점으로 판단
- 02HBM 비중 증가로 다운사이클 이익 저점이 높아짐
- 032027년 업종 전체 이익 상향 가능성 존재
- 04AI 투자 감소는 아직 확인되지 않음
- 0510월 14일 글로벌 9대 CSP의 CapEx 증가율이 +60%로 상향
리스크
- !2028년 이후 이익 급감 우려가 시장에 영향 미침
- !시장 수요 지속 가능성에 대한 할인율 상승
본문
• 비중 확대 권장
• 다운사이클의 이익 저점 높아짐
• 2027년 업종 이익 상향 가능성
• AI 투자 감소 미확인
• 글로벌 CSP의 CapEx 증가율 상향
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