TARGET LOWERED · 한화투자증권
3Q26 Preview: 3분기 저점 통과 중010130
권지우 · 애널리스트2026-10-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,400,000원-12.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출액이 전년 대비 37.9% 증가한 5조 7,362억 원으로 추정됨
- 023분기 영업이익이 3,250억 원으로 예상되며, 이는 컨센서스를 23.7% 하회함
- 03별도 영업이익은 2,842억 원으로 추정되어 전분기 대비 51.7% 감소함
리스크
- !별도 부진이 연결 하회의 주요 원인으로 작용함
- !고환율과 고가 매입한 정광의 원가 반영으로 원가 하락에 한계가 발생함
본문
• 3분기 연결 매출액 5조 7,362억 원 추정
• 영업이익 3,250억 원, 컨센서스 23.7% 하회
• 별도 영업이익 2,842억 원 예상
• 별도 부진, 연결 하회의 주요 원인
• 고환율 영향으로 원가 하락 한계
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고려아연010130
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