REPORT · 하나증권
3Q26 프리뷰: 아, 관세073240
2026-10-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 7,700원-7.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01유럽 관세의 반영으로 목표주가를 기존 8,300원에서 7,700원으로 조정함
- 022027년을 이익 저점으로 판단하여 목표 P/E 비율을 8배 적용함
- 033분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 예상함
리스크
- !원재료 가격 상승으로 인해 판가-원가 스프레드가 축소될 가능성 있음
- !이익 모멘텀의 단기적인 하락 우려가 있음
본문
• 목표주가 7,700원으로 조정
• 2027년 이익 저점 예측
• 3분기 실적 기대치 하회 예상
• 원재료 가격 상승 우려
• 중장기 성장 동력은 여전히 유효
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